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遗产规划和遗嘱
( 25 模块 )
模块 #1
遗产规划简介
概述遗产规划的重要性、常见的误解和误解以及课程目标
模块 #2
了解遗嘱
遗嘱的定义和目的、遗嘱的类型以及有效遗嘱的基本要素
模块 #3
遗嘱与信托
遗嘱和信托之间的主要区别以及各自的优缺点
模块 #4
遗产规划文件
常见遗产规划文件概述，包括授权书、生前遗嘱和预先指示
模块 #5
遗嘱认证：什么是遗嘱认证以及如何避免
解释遗嘱认证流程、利弊以及减少或避免遗嘱认证的策略
模块 #6
了解遗产税
联邦和州遗产税、免税及税务最小化策略概述
模块 #7
收集遗产规划信息
识别和组织资产、债务和其他重要信息，以用于遗产规划
模块 #8
确定你的遗产规划目标
确定个人和财务目标，以及它们如何影响遗产规划决策
模块 #9
选择执行者
选择合适的人来实现你的遗嘱中的愿望
模块 #10
指定受益人
选择遗嘱、信托和其他遗产规划文件的受益人
模块 #11
未成年子女和遗产规划
对父母的特殊考虑，包括对未成年子女的监护和信托
模块 #12
混合家庭和遗产规划
混合家庭（包括继子女和先前婚姻）面临的独特挑战和考虑
模块 #13
特殊需求规划
针对有特殊需求的个人的遗产规划策略，包括补充需求信托
模块 #14
企业主和遗产规划
企业主独特的遗产规划问题，包括买卖协议和继任规划
模块 #15
房地产和遗产规划
房地产所有者的遗产规划考虑事项，包括产权、死后契约转让和宅地豁免
模块 #16
数字资产和遗产规划
数字资产的遗产规划，包括社交媒体、电子邮件和加密货币
模块 #17
更新和审查您的遗产计划
定期审查和更新遗产计划的重要性，包括法律、关系和资产的变化
模块 #18
同性伴侣的遗产规划
同性伴侣的独特遗产规划考虑因素，包括结婚、离婚和继承权
模块 #19
国际遗产规划
拥有国际资产的个人的遗产规划考虑事项，包括外国财产和税收影响
模块 #20
慈善事业和遗产规划
将慈善捐赠纳入您的遗产规划，包括遗嘱、信托和受益人指定
模块 #21
避免家庭冲突
遗产规划过程中减少家庭冲突和纠纷的策略
模块 #22
执行者的角色
遗嘱执行人的责任和义务，包括遗嘱认证、资产管理和纳税申报
模块 #23
常见的遗产规划错误
遗产规划中常见的错误和疏忽及其避免方法
模块 #24
未婚夫妇的遗产规划
未婚夫妇的独特遗产规划考虑因素，包括同居协议和遗嘱
模块 #25
课程总结与结论
规划遗产规划和遗嘱职业的下一步
