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金融计划
( 25 模块 )

模块 #1
财务规划简介
财务规划概述,重要性和好处

模块 #2
了解您的财务目标
设定 SMART 财务目标,确定目标优先级和创建愿景声明

模块 #3
财务数据收集和分析
收集财务数据,分析财务报表和确定需要改进的领域

模块 #4
财务报表分析
了解资产负债表,损益表和现金流量表

模块 #5
了解您的净值
计算净值,了解资产,负债和权益

模块 #6
现金流管理
了解现金流入和流出,创建现金流计划

模块 #7
预算和费用管理
创建预算,分类费用和管理债务

模块 #8
投资规划
投资,风险管理和投资策略简介

模块 #9
股票市场投资
了解股票,债券和 ETF，投资股票市场

模块 #10
退休计划
了解退休目标,退休账户和退休策略

模块 #11
遗产规划
了解遗嘱,信托,遗嘱认证和遗产税

模块 #12
保险规划
了解人寿保险,伤残保险和长期护理保险

模块 #13
税务规划
了解税法,税务策略和节税技巧

模块 #14
信用和债务管理
了解信用评分,债务管理和信用修复

模块 #15
房地产投资
了解房地产投资,投资租赁物业和房地产投资信托 (REIT)

模块 #16
小企业主的财务规划
了解小企业主的财务规划,融资选择和企业继任计划

模块 #17
女性的财务规划
了解女性的财务规划,独特的财务挑战和女性的策略

模块 #18
老年人
了解老年人的财务规划,退休收入策略和长期护理规划

模块 #19
行为金融学
了解行为金融学,认知偏差以及如何做出更好的财务决策

模块 #20
财务规划工具和软件
财务规划工具和软件概述，使用技术改进财务规划

模块 #21
制定财务计划
制定全面的财务计划，整合财务规划概念

模块 #22
实施和监控财务计划
实施财务计划，监控进度并进行调整

模块 #23
克服财务障碍
管理财务挫折，克服障碍并保持正轨

模块 #24
维护长期财务计划
维护长期财务计划，避免常见错误并保持纪律

模块 #25
课程总结与结论
规划财务规划职业的下一步

语言学习助理
具有语音支持

你好！准备好开始了吗？让我们测试一下你的麦克风。

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