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재산 계획 및 유언
( 25 모듈 )

모듈 #1
재산 계획 소개
재산 계획의 중요성, 일반적인 오해와 오해, 과정 목표에 대한 개요

모듈 #2
유언장 이해
유언장의 정의와 목적, 유언장 유형, 유효한 유언장의 필수 요소

모듈 #3
유언장과 신탁
유언장과 신탁의 주요 차이점, 각각의 장단점

모듈 #4
재산 계획 문서
위임장, 생전 유언장, 사전 지시를 포함한 일반적인 재산 계획 문서 개요

모듈 #5
검인: 검인이란 무엇이며 어떻게 피하는가
검인 절차, 장단점, 검인을 최소화하거나 피하기 위한 전략에 대한 설명

모듈 #6
재산세 이해
연방 및 주 재산세, 면제, 세무 책임 최소화를 위한 전략 개요

모듈 #7
재산 계획을 위한 정보 수집
자산, 부채, 기타 중요한 유산 계획 정보

모듈 #8
유산 계획 목표 결정
개인 및 재정적 목표 식별 및 유산 계획 결정에 미치는 영향

모듈 #9
집행자 선택
유언장에 명시된 희망을 수행할 적합한 사람 선택

모듈 #10
수혜자 지정
유언장, 신탁 및 기타 유산 계획 문서 수혜자 선택

모듈 #11
미성년 자녀와 유산 계획
미성년 자녀에 대한 보호자 및 신탁을 포함한 부모에 대한 특별 고려 사항

모듈 #12
혼합 가족 및 유산 계획
의붓 자녀 및 이전 결혼을 포함한 혼합 가족의 고유한 과제 및 고려 사항

모듈 #13
특별 요구 사항 계획
보충 요구 사항 신탁을 포함한 특수 요구 사항이 있는 개인을 위한 유산 계획 전략

모듈 #14
사업 소유자 및 유산 계획
매매 계약 및 승계 계획을 포함한 사업 소유자를 위한 고유한 유산 계획 우려 사항

모듈 #15
부동산 및 유산 계획
부동산 소유자를 위한 재산 계획 고려 사항, 소유권, 사망 시 이전 증서 및 홈스테드 면제 포함

모듈 #16
디지털 자산 및 재산 계획
소셜 미디어, 이메일 및 암호화폐를 포함한 디지털 자산에 대한 재산 계획

모듈 #17
재산 계획 업데이트 및 검토
법률, 관계 및 자산의 변경 사항을 포함하여 재산 계획에 대한 정기적인 검토 및 업데이트의 중요성

모듈 #18
동성 커플을 위한 재산 계획
결혼, 이혼 및 상속권을 포함한 동성 커플을 위한 고유한 재산 계획 고려 사항

모듈 #19
국제 재산 계획
해외 자산 및 세금 영향을 포함한 국제 자산을 가진 개인을 위한 재산 계획 고려 사항

모듈 #20
자선 활동 및 재산 계획
유언장, 신탁 및 수혜자 지정을 포함하여 재산 계획에 자선 기부 통합

모듈 #21
가족 갈등 피하기
가족 갈등 및 분쟁을 최소화하기 위한 전략 유산 계획 프로세스

모듈 #22
집행자의 역할
유언검인, 자산 관리 및 세무 신고를 포함한 집행자의 책임 및 의무

모듈 #23
일반적인 유산 계획 실수
유산 계획의 일반적인 오류 및 간과, 그리고 이를 피하는 방법

모듈 #24
미혼 커플을 위한 유산 계획
동거 계약 및 유언을 포함한 미혼 커플을 위한 고유한 유산 계획 고려 사항

모듈 #25
코스 마무리 및 결론
재산 계획 및 유언장 작성 경력의 다음 단계 계획

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