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투자 포트폴리오 분석
( 25 모듈 )

모듈 #1
투자 포트폴리오 분석 소개
투자 포트폴리오 분석의 중요성, 과정 목표 및 핵심 개념 개요

모듈 #2
포트폴리오 관리 프레임워크
투자 목표 설정, 위험 허용도 및 성과 측정을 포함한 투자 관리 프로세스 이해

모듈 #3
투자 포트폴리오 유형
개인, 기관 및 은퇴 포트폴리오를 포함한 다양한 유형의 포트폴리오 개요

모듈 #4
포트폴리오 구성 방법론
Markowitz 평균-분산 최적화, Black-Litterman 모델 및 요인 기반 투자를 포함한 다양한 포트폴리오 구성 접근 방식 소개

모듈 #5
위험 분석 및 측정
시장 위험, 신용 위험 및 유동성 위험을 포함한 다양한 유형의 위험 이해 및 측정 방법

모듈 #6
성과 측정 및 평가
수익률, 위험 조정 수익률 및 귀인 분석을 포함한 성과 측정 지표 소개

모듈 #7
자산 배분
전략적 및 전술적 자산 배분

모듈 #8
주식 포트폴리오 분석
주식 선택, 섹터 로테이션 및 스타일 분석을 포함한 주식 포트폴리오 분석

모듈 #9
채권 포트폴리오 분석
채권 선택, 기간 관리 및 신용 분석을 포함한 채권 포트폴리오 분석

모듈 #10
대체 투자 포트폴리오 분석
부동산, 상품 및 사모펀드를 포함한 대체 투자 분석

모듈 #11
포트폴리오 최적화 기술
평균-분산 최적화, 최대 다각화 포트폴리오 및 위험 패리티를 포함한 최적화 기술 소개

모듈 #12
포트폴리오 리밸런싱 및 트레이딩
리밸런싱 전략 및 트레이딩 비용을 포함한 포트폴리오 리밸런싱의 중요성 이해

모듈 #13
포트폴리오 위험 관리
위험 모니터링, 스트레스 테스트 및 시나리오 분석을 포함한 포트폴리오 위험 관리 소개

모듈 #14
ESG 및 지속 가능한 투자
환경, 사회 및 거버넌스의 중요성 이해 (ESG) 포트폴리오 분석 고려 사항

모듈 #15
세금 효율적 포트폴리오 관리
세금이 포트폴리오 성과에 미치는 영향 이해 및 세금 책임 관리 방법

모듈 #16
포트폴리오 스트레스 테스트 및 시나리오 분석
스트레스 테스트 및 시나리오 분석 소개, 이러한 도구 설계 및 구현 방법 포함

모듈 #17
사례 연구: 실제 투자 포트폴리오 분석
포트폴리오 분석 개념을 실제 투자 포트폴리오에 적용

모듈 #18
포트폴리오 분석 소프트웨어 및 도구
Bloomberg, FactSet 및 Morningstar를 포함한 인기 있는 포트폴리오 분석 소프트웨어 및 도구 개요

모듈 #19
포트폴리오 관리자를 위한 데이터 분석
데이터 시각화 및 통계 분석을 포함한 포트폴리오 관리자를 위한 데이터 분석 기술 소개

모듈 #20
포트폴리오 분석에서의 머신 러닝 및 AI
예측 모델링 및 자연어 처리를 포함한 포트폴리오 분석에서의 머신 러닝 및 AI 기술 소개

모듈 #21
규제 및 규정 준수 문제 포트폴리오 분석
SEC 규정 및 Dodd-Frank Act를 포함한 포트폴리오 분석의 규제 및 규정 준수 문제 이해

모듈 #22
포트폴리오 관리자를 위한 커뮤니케이션 및 보고
효과적인 대시보드 및 보고서를 만드는 방법을 포함한 포트폴리오 관리자를 위한 커뮤니케이션 및 보고 모범 사례

모듈 #23
포트폴리오 분석의 윤리 및 전문적 기준
CFA Institute 윤리 강령을 포함한 포트폴리오 분석에서 윤리 및 전문적 기준의 중요성 이해

모듈 #24
포트폴리오 분석의 고급 주제
팩터 투자, 스마트 베타 및 기관 투자자를 위한 포트폴리오 구성을 포함한 포트폴리오 분석의 고급 주제 탐색

모듈 #25
코스 마무리 및 결론
투자 포트폴리오 분석 경력의 다음 단계 계획

배우고 공유하며 경쟁 할 준비가 되셨습니까?

언어 학습 도우미
음성 지원 포함

안녕하세요! 시작할 준비가 되셨나요? 마이크를 테스트해 봅시다.

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